OMAHA, Neb., Temmuz 9, 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC (“CLS”), önde gelen bir üçüncü parti para yöneticisi ve ETF Stratejisti, bugün finansal araç ve kaynak sağlamak için tasarlanmış yeni bir uygulama yönetim programının başlatıldığını açıkladı Danışmanların uygulamalarını daha iyi yönetmeleri ve büyütmeleri gerekmektedir.
CLS AdvisorIQ eğitim serisi, bir dizi endüstri raporu ve beyaz bildiri ile yenilikçi iş yönetimi, pazarlama ve yatırım planlama stratejilerini yakalayacaktır. Bu içerik, danışmanların başarılı danışmanlardan örnekler sunarak ve yeni işletmeleri kazanmaya yönelik adım adım yaklaşımlarını sunarak, operasyonel verimlilik yaratarak ve müşterilere sundukları hizmeti geliştirerek çeşitli şekillerde işlerini geliştirebilecekleri çeşitli şekillerde sunacak.
CLS Investments CEO'su Todd Clarke, “Günümüzün daha oynak ve zorlu pazar ortamı sadece portföyleri yönetmek için değil aynı zamanda daha karmaşık bir finansal danışmanlık uygulamasının yönetilmesi için yeni bir yaklaşım gerektiriyor” dedi. “CLS AdvisorIQ, özellikle endüstrinin daha rekabetçi hale gelmesiyle birlikte maliyetlerin artmasıyla birlikte, danışmanların bu acil konular üzerinde gezinmesine yardımcı oluyor. Kendilerini daha iyi konumlandırmak için, hem yeni işleri hem de verimlilik kazanmaları için yenilikçi yatırım stratejileri kullanan firmalar başarılı olmaya devam edecekler. ”
Dizinin ilk raporu olan “Tavsiye Ağınızı Genişletin: TPA'larla Ortaklıklar aracılığıyla $ 16 Trilyon Nitelikli Plan Pazarına Girin”, Üçüncü Taraf Yöneticilerle (TPA'lar) ortaklık kurarak danışmanların emeklilik planlarını hedefleme fırsatını ortaya koymaktadır.
Rapora göre:
“Önde gelen danışmanlar, TPE'lere odaklanmak için tavsiye ağlarını genişletiyorlar, özellikle de şimdi DOL'in bir güven statüsü getirebilecek danışmanları tercih eden son değişiklikleri yapması. Bu, DOL tarafından zorunlu kılınan yeni ifşa kuralları ile birleştiğinde, birçok plan sponsorunun mevcut sağlayıcılarını tekrar gözden geçirmeleri anlamına geliyor. Danışmanlar için alternatif sağlayıcılar olarak düşünülecek yeni fırsatlar yaratıyor, özellikle de ETF'ler gibi yenilikçi seçenekleri sunabileceklerse. ”
Clarke'a göre, TPA'larla ilişkiler kurmak, emeklilik planı piyasasına giriş yapmak için ETF'leri ve yönetilen hesapları kullanarak kendilerini farklılaştıran danışmanlar için mükemmel bir yoldur. “TPA'lar, danışmanların bu pazarda hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasına yardımcı olacak deneyim, bilgi ve kaynakları sağlayabilir” dedi.
CLS AdvisorIQ serisinin bir parçası olarak CLS tarafından iShares ortaklığıyla geliştirilen bir endüstri raporu olacak.®, “İşletmenizi İleriye Taşıyın: ETF Stratejistlerinin Seçilmesi ve Uygulanması İçin İç Yol”. Bu rapor, danışmanların hızlı büyüyen ETF pazarında gezinmelerine yardımcı olacak. Rapor, ETF portföy inşasında uzmanlaşan üçüncü tarafları kullanarak danışmanların kaldırabileceği anahtar karlılık faktörlerini ve müşteri maliyetlerini belirler.
AdvisorQQ raporları CLS web sitesinden (CLSinvest.com) indirilebilir. Ayrıca yakında, önde gelen danışmanların ek içeriği ve profilleri ile önemli iş yönetimi sorunlarını nasıl ele aldıklarını görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ.
CLS Yatırımları HakkındaCLS, finansal sektörde bir üçüncü taraf yatırım yöneticisi, ETF stratejisti ve uzun zamandır güvenilir bir ortaktır. CLS'nin aktif varlık tahsisatı yaklaşımı, özelleştirilebilir strateji teklifleri ve risk yönetimi uzmanlığı, finansal danışmanların 1989'ten bu yana müşterilerinin bireysel ve nitelikli emeklilik planı portföylerini CLS'ye emanet etmesine neden olmuştur. Bugün, 35,000 yatırımcılarından daha fazlası, finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için CLS'ye güvenmektedir.
KAYNAK CLS Yatırımları, LLC
